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Albaugh, LLC de Ankeny, Iowa (“Albaugh”) y Rotam AgroSciences Limited (“Rotam”), una empresa con sede en Hong Kong y que cotiza en la bolsa de valores de Taiwán, anuncian que han celebrado un acuerdo en virtud del cual Albaugh adquirirá todas las acciones en circulación de Rotam a través de una fusión entre el holding de Rotam y una entidad del grupo de empresas Albaugh. Las partes acordaron una transacción totalmente en efectivo con una contraprestación de NTD 26,23 por acción para todas las acciones emitidas y en circulación en Rotam, correspondiente a una contraprestación total de aproximadamente USD 197,5 millones netos de efectivo y deuda al tipo de cambio actual, lo que representa un 73%. prima sobre el precio medio de cierre de Rotam durante los últimos 12 meses.
La combinación de los negocios creará una empresa líder mundial en protección de cultivos con ventas totales que exceden los $2 mil millones y múltiples áreas de fortaleza:
Una cartera de productos muy amplia, junto con una interesante cartera de nuevos productos y tecnologías.
Operaciones de ventas en todas las regiones del mundo.
Una sólida base manufacturera en América del Norte y del Sur, Europa, India y China.
Competencias y recursos sólidos en registro, investigación y desarrollo de productos.
Un destacado equipo de personas altamente profesionales y dedicadas.
El fundador y presidente de Albaugh, el Sr. Dennis Albaugh, afirmó: “Hace mucho que admiramos a Rotam, su sólida cartera, sus competencias y su gente, y esperamos darle la bienvenida a la familia Albaugh, aportando nuevas fortalezas a nuestra empresa y ofreciendo un valor único a nuestros clientes en todo el mundo, socios, personas y la sociedad en general”. El fundador y presidente de Rotam, Mark Lu, afirmó: “Compartimos la ambición de ayudar a los agricultores a alimentar al mundo mediante el desarrollo, la producción y la comercialización de productos y tecnologías valiosos. Estamos muy orgullosos de lo que se ha creado en Rotam y agradecemos la oportunidad de combinar esos logros con la escala de Albaugh para capitalizar plenamente las tecnologías y productos desarrollados durante las últimas décadas”.
Kurt Pedersen Kaalund, director ejecutivo del grupo Albaugh, destacó además los beneficios: “Con esta adquisición, Albaugh se convierte en una empresa más amplia, mejor equilibrada y con más recursos. El negocio se convertirá en un negocio verdaderamente global con operaciones también en la región de China/Asia/Pacífico; nuevos mercados en América y Europa, Medio Oriente y África; y posiciones más sólidas en los mercados clave de Albaugh existentes en EE. UU., Argentina, Brasil y México. Las carteras de productos son en gran medida complementarias: Albaugh tiene posiciones sólidas en herbicidas básicos probados y Rotam tiene una cartera altamente diferenciada con una proporción relativamente mayor de insecticidas y fungicidas. La incorporación de instalaciones de fabricación en China e India, y sólidas competencias y recursos en investigación y desarrollo serán clave para el exitoso desarrollo y crecimiento futuro del negocio. En primer lugar, esperamos que se nos unan nuevos miembros del equipo que serán fundamentales para lograr las muy atractivas sinergias de esta combinación".
James Bristow, director ejecutivo de Rotam, comentó: “Con esta combinación, vemos la oportunidad de implementar y maximizar completamente el potencial de los productos y tecnologías ya desarrollados por Rotam y expandir significativamente el enfoque de cartera impulsado por el marketing en los principales mercados y cultivos. Proporciona la masa crítica para acelerar el desarrollo de tuberías utilizando las amplias capacidades y experiencia de investigación y desarrollo construidas por Rotam a lo largo de los años y garantiza un flujo continuo de tecnologías innovadoras para clientes, socios y agricultores de todo el mundo. Este es un momento muy emocionante para mí y el equipo”.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las Juntas de Albaugh y Rotam y está sujeta a la aprobación de la junta general de accionistas de Rotam prevista para el 8 de febrero de 2022. Se espera que la fusión se cierre posteriormente sujeta a los procedimientos habituales y aprobaciones regulatorias. La transacción se financiará mediante efectivo disponible, líneas de crédito existentes proporcionadas por un sindicato de bancos y financiación de deuda incremental liderada por HSBC.
J.P. Morgan se desempeña como asesor financiero principal de Albaugh, quien también recibe asesoramiento de HSBC. Jones Day y Collas Crill se desempeñan como asesores legales de Albaugh. Deloitte Corporate Finance actúa como asesor financiero de Rotam y Dentons actúa como asesor legal de Rotam.
Acerca de Albaugh:
Albaugh, LLC es una sociedad de responsabilidad limitada estadounidense de propiedad privada fundada por el Sr. Dennis Albaugh en 1979. Con sede en Ankeny, Iowa, Albaugh ofrece una cartera amplia y creciente de productos fitosanitarios en los Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Europa. y otros países. Albaugh opera plantas multifuncionales en St. Joseph, Missouri; en Pilar, San Nicolás y Río Tercero en Argentina; en Resende, Brasil; en Chihuahua, México y en Rače, Eslovenia. Tras la fusión, Albaugh tendrá una cartera de productos muy amplia para atender a nuestros clientes y agricultores, y una presencia sustancial en los principales mercados agrícolas del mundo.
Acerca de Rotam:
Rotam es una empresa que cotiza en bolsa en la bolsa de valores de Taiwán con sede corporativa en Hong Kong. Rotam trabaja en una plataforma global pero ofrece soluciones locales innovadoras de protección de cultivos a productores de los principales mercados y cultivos. Instalaciones de última generación albergan nuestra investigación y desarrollo en China e India, junto con una red de estaciones de campo bien establecida en los principales mercados. La excelencia regulatoria a nivel local y corporativo se vincula con un enfoque de cartera impulsado por el marketing respaldado por centros de fabricación en China e India.